ARKUSZ PORÓWNANIA CRM
Horizon Dynamics | 7 października 2026
Artykuł: https://www.horizon-dynamics.tech/pl/blog/custom-crm-vs-salesforce

Edytowalna pomoc w planowaniu, nie oferta produktu ani wynik testu w środowisku testowym.

WYPEŁNIONY PRZYKŁAD — FIKCYJNY DYSTRYBUTOR
Skala: 25 użytkowników wewnętrznych, dwa regiony sprzedaży, jeden istniejący ERP.
Proces: klient > oferta > zatwierdzenie rabatu > zamówienie w ERP > częściowa wysyłka > pozostała ilość.
Granice: ERP zarządza zapasami i wysyłkami; obecna księgowość pozostaje; portal zewnętrzny jest opcjonalny.
Wstępny kierunek: ocenić konfigurację Salesforce i integrację z ERP przed decyzją o wymianie.
Dowody: publiczna dokumentacja produktu opisuje rekordy sprzedażowe, zatwierdzenia, obiekty niestandardowe,
dostęp do rekordów i eksport. Nie potwierdza działania całego naszego procesu ani uprawnień w ramach licencji.
Niewiadome: uprawnienia do produktu/API w ofercie, zachowanie interfejsu ERP, model dostępu regionalnego,
koszt wdrożenia, koszt utrzymania i możliwość odtworzenia powiązań z eksportów.
Następna kontrola: pokazać jedno zatwierdzone zamówienie, ponowić po utracie odpowiedzi, zarejestrować wysyłkę sześciu
z dziesięciu sztuk, wyświetlić cztery pozostałe, odmówić dostępu użytkownikowi z niewłaściwego regionu
i odtworzyć próbkę eksportu.
Stan odbioru: NIE WYKONANO. Żadna konfiguracja ani dedykowane wdrożenie nie przeszły tych kontroli.
Osoba decyzyjna: kierownik operacyjny dystrybutora (przykładowa rola, nie wskazany klient).
Co może zmienić kierunek: obowiązkowy proces nie przejdzie próby prototypu; obciążenie związane ze wsparciem
będzie nieakceptowalne; albo równoważna, kompletna oferta rozwiązania dedykowanego wykaże uzasadnioną przewagę.
Jeśli pozostają niewiadome: wstrzymać decyzję o wymianie. Nie utożsamiać niewiadomej z brakiem funkcji ani kosztem zerowym.

TWÓJ PROCES
Rezultat biznesowy / osoba odpowiedzialna:
Grupy użytkowników, regiony, liczba rekordów i zachowywane systemy:
Standardowy przebieg:
Wyjątki:
Wymagania obowiązkowe / zakres opcjonalny:

REJESTR WYMAGAŃ
Dla każdego wiersza zapisz:
Salesforce: udokumentowany mechanizm / konfiguracja / prace programistyczne / niewiadoma; dokładny produkt
z oferty i adres źródła; wynik weryfikacji z dowodami.
Rozwiązanie dedykowane: proponowany zakres / osoba odpowiedzialna za realizację / wyłączenia; wynik weryfikacji z dowodami.
Osoba zatwierdzająca odbiór i termin decyzji:

1. Klienci i proces sprzedaży: utworzyć klienta, zmienić etap szansy sprzedaży i odtworzyć jej historię.
2. Zatwierdzanie rabatu: uniemożliwić przekazanie niezatwierdzonego rabatu do ERP.
3. Dostęp regionalny: odmówić dostępu do chronionego rekordu użytkownikowi z niewłaściwego regionu.
4. Przekazanie zamówienia: ponowione żądanie tworzy jedno zamówienie; nierozwiązany błąd jest widoczny.
5. Częściowa wysyłka: sześć wysłanych i cztery pozostałe sztuki są powiązane z pierwotnymi dziesięcioma.
6. Raportowanie: sumy są zgodne przy uzgodnionym momencie odcięcia danych źródłowych.
7. Eksport: odtworzyć jednego klienta, zamówienie i powiązane wysyłki wraz z wymaganymi plikami.
8. Opcjonalny portal: klient widzi wyłącznie własne zamówienia i dokumenty.
9. Utrzymanie: wskazane osoby rozwiązują incydent i wdrażają przetestowaną zmianę.

PORÓWNYWALNE KOSZTY — JEDNO WDROŻENIE + 36 MIESIĘCY EKSPLOATACJI
Przyjmij tych samych użytkowników, wolumen, zakres, walutę i okres. Uzyskaj aktualne oferty; zachowaj daty źródeł.
Dla KAŻDEJ OPCJI wpisz: z oferty / szacowane / nieznane, kwotę, wyłączenia, źródło, datę i osobę odpowiedzialną:
- Analiza, konfiguracja/programowanie, testy, migracja, szkolenie i uruchomienie:
- Licencje i płatne rozszerzenia (liczba x stawka x płatne miesiące; zapisz założenia dotyczące odnowienia):
- Zachowywane systemy i opcjonalny dostęp użytkowników zewnętrznych:
- Hosting, przechowywanie danych, zużycie i środowiska:
- Administracja, monitoring, kopie zapasowe i próby przywracania działania:
- Wsparcie i utrzymanie integracji:
- Określona rezerwa na przyszłe zmiany:
- Eksport, dokumentacja i zmiana dostawcy:
- Podatki i rezerwa na nieprzewidziane koszty (z wyraźną podstawą):
Łączna znana kwota:
Nieznane pozycje kosztowe (nigdy nie traktuj ich jako zera):
Wrażliwość: wzrost liczby użytkowników, zużycia, ceny odnowienia i nakładu prac nad zmianami:
Nie porównuj samej sumy licencji z pełnym kosztem budowy i utrzymania.

DECYZJA
Opcja: skonfigurować / rozszerzyć / zintegrować / zbudować rozwiązanie dedykowane / odłożyć
Sprawdzone dowody:
Nierozwiązane wymagania obowiązkowe:
Osoba zatwierdzająca odbiór i data:
Uzasadnienie, następna kontrola i dowody, które zmieniłyby wybór:
Przekazanie: dostęp do danych/konfiguracji/kodu, dane dostępowe, dokumentacja wdrożenia i osoba odpowiedzialna za wsparcie: