SZABLON DEFINICJI I ODBIORU RAPORTU
Horizon Dynamics | Wersja 1.0 | 27 września 2026 | Wersja polska: 6 października 2026
Przewodnik: https://www.horizon-dynamics.tech/pl/blog/business-reporting-integration

Definiuj jeden raport lub wskaźnik naraz wspólnie z osobą odpowiedzialną biznesowo.
Dostosuj poniższy przykład do własnego raportu.

RAPORT / ODPOWIEDZIALNOŚĆ / WERSJA
Nazwa raportu:
Osoba odpowiedzialna biznesowo:
Osoba odpowiedzialna technicznie/za dane:
Data i wersja definicji:
Decyzja, którą wspiera ten raport:
Osoba odpowiedzialna za podjęcie działań na podstawie wyniku:

1. ZNACZENIE
Jednostka reprezentowana przez jeden wiersz (np. zamówienie, pozycja lub wysyłka):
Wskaźnik i sposób obliczania:
Uwzględnione rekordy i wyłączenia:
Statusy i ich znaczenia:
Używana data, strefa czasowa i moment odcięcia:
Waluta, data przeliczenia i źródło kursu, jeśli dotyczy:
Obsługa zmian, anulowań i brakujących danych:

2. ŹRÓDŁA I IDENTYFIKACJA
Powtórz dla każdego źródła:
- System i osoba odpowiedzialna za dane:
- Trwały klucz i mapowanie do innych systemów:
- Dostarczane pola i odpowiedzialność za ich wartości:
- Dostępny interfejs lub eksport:
- Reguła przekształcania i uzgadniania:
- Obsługa niedopasowanych rekordów i aktualizacji poza kolejnością:

3. DOSTĘP I UŻYTKOWANIE
Kto może zobaczyć raport?
Do których lokalizacji, klientów lub pól należy ograniczyć każdą rolę?
Czy użytkownicy mogą przejść do rekordów źródłowych i z jakimi uprawnieniami?
Czy eksport zachowuje te same ograniczenia dostępu?

4. AKTUALNOŚĆ I BŁĘDY
Wymagana aktualność i uzasadnienie biznesowe:
Oczekiwany harmonogram odświeżania / ograniczenia źródeł:
Gdzie widoczny jest czas ostatniej udanej aktualizacji:
Jak sygnalizowane jest nieaktualne, niepełne lub nieudane odświeżenie:
Kto analizuje błąd i jak odzyskuje się pominięte rekordy:

PRZYKŁADOWA DEFINICJA — OPÓŹNIONE OTWARTE POZYCJE ZAMÓWIEŃ
Decyzja: które niewysłane pozycje wymagają dziś uwagi zespołu operacyjnego?
Szczegółowość: jedna pozycja zamówienia identyfikowana przez identyfikator zamówienia i pozycji w ERP.
Przykładowa reguła: uwzględnić aktywne pozycje z pozostałą ilością większą od zera oraz uzgodnionym
obiecanym terminem wcześniejszym niż dzienny moment odcięcia w wybranej strefie czasowej.
Wykluczyć pozycje anulowane. Brak obiecanego terminu kieruje pozycję na oddzielną listę wyjątków,
zamiast po cichu traktować ją jako terminową.
Źródła referencyjne: ERP dla ilości zamówionej/wysłanej; uzgodniony system zarządzania zamówieniami
dla obiecanego terminu. Zmiana obiecanego terminu musi pozostać możliwa do wyjaśnienia.
Częściowa wysyłka pozostawia pozostałą ilość otwartą. Liczenie pozycji zamówień różni się od liczenia
unikalnych zamówień; oba wskaźniki muszą mieć precyzyjne nazwy.

Osoby odpowiedzialne zatwierdzają regułę, źródło referencyjne, harmonogram, statusy i zasady zmiany terminów.

5. PRZYKŁADY ODBIOROWE — POWTÓRZ DLA KAŻDEGO SCENARIUSZA
Scenariusz / rekordy wejściowe:
Oczekiwane wiersze i wartość wskaźnika:
Rzeczywiste wiersze i wartość:
Dowody źródłowe / dowody z raportu:
Oczekiwana widoczność według ról:
Wynik i wyjaśnienie różnic:
Recenzent / osoba odpowiedzialna / data:

Uwzględnij: rekordy kompletne, częściowe, anulowane, zmienione i niedopasowane; powtórzone zdarzenia;
nieaktualne źródła; granice momentu odcięcia; nieuprawniony dostęp; puste wyniki.

6. UZGODNIENIE I ZATWIERDZENIE
Okres próby i wersje źródłowych zestawów danych:
Sprawdzone liczby rekordów, sumy i próbki na poziomie rekordów:
Celowe różnice względem starego raportu:
Nierozwiązane wyjątki i osoby odpowiedzialne:
Zatwierdzenie biznesowe / zatwierdzenie techniczne / data:
Jakie zmiany źródła/schematu/definicji wymagają ponownych testów?

Omów raportowanie: https://www.horizon-dynamics.tech/pl/contact?source=reporting-template
Możesz dostosować ten szablon do planowania własnego projektu.