ШАБЛОН ПОРІВНЯННЯ CRM
Horizon Dynamics | 7 жовтня 2026
Матеріал: https://www.horizon-dynamics.tech/uk/blog/custom-crm-vs-salesforce

Редагований матеріал для планування, не комерційна пропозиція чи результат випробування в тестовому середовищі.

ЗАПОВНЕНИЙ ПРИКЛАД — ВИГАДАНИЙ ДИСТРИБУТОР
Учасники: 25 внутрішніх користувачів, два регіони продажів, одна чинна ERP.
Процес: клієнт > пропозиція > погодження знижки > замовлення ERP > часткове відвантаження > решта.
Межі: ERP відповідає за залишки/відвантаження; бухгалтерія залишається; портал необов’язковий.
Попередній напрям: оцінити налаштування Salesforce та інтеграцію ERP до рішення про заміну.
Докази: публічна документація описує записи продажів, погодження, власні об’єкти,
доступ до записів та експорт. Вона не доводить наш наскрізний процес чи права конкретної ліцензії.
Невідомі: продукт/API у пропозиції, поведінка ERP-інтерфейсу, регіональний доступ,
вартість впровадження й роботи, відтворення зв’язків із експорту.
Наступна перевірка: передати погоджене замовлення, повторити після втрати відповіді,
зафіксувати відвантаження шести з десяти одиниць, показати чотири до відвантаження, заборонити доступ іншому регіону
та відтворити зразок експорту.
Стан приймання: НЕ ВИКОНАНО. Ні налаштування, ні власна реалізація не пройшли перевірки.
Відповідальний за рішення: операційний керівник дистрибутора (приклад ролі, не конкретний клієнт).
Що змінить напрям: обов’язкова вимога не проходить прототип; неприйнятне навантаження
супроводу; або повна порівнювана пропозиція власної розробки має обґрунтовану перевагу.
Якщо невідомі залишаються: відкласти рішення про заміну. Невідоме не дорівнює відсутньому чи нулю.

ВАШ ПРОЦЕС
Бізнес-результат / відповідальний:
Групи користувачів, регіони, обсяг записів і збережені системи:
Звичайний шлях:
Винятки:
Обов’язкові вимоги / необов’язковий обсяг:

РЕЄСТР ВИМОГ
Для кожного рядка вкажіть:
Salesforce: задокументований механізм / налаштування / розробка / невідомо; точний продукт
у пропозиції та URL джерела; результат перевірки з доказом.
Власна CRM: запропонований обсяг / відповідальний за реалізацію / виключення;
результат перевірки з доказом.
Відповідальний за приймання та дата рішення:

1. Клієнти й угоди: створити клієнта, змінити етап угоди та знайти історію.
2. Знижка: не передавати непогоджену знижку до ERP.
3. Регіональний доступ: заборонити закритий запис користувачу іншого регіону.
4. Замовлення: повтор запиту створює одне замовлення; невирішений збій видимий.
5. Часткове відвантаження: шість відвантажених і чотири до відвантаження пов’язані з початковими десятьма.
6. Звітність: підсумки звіряються на погоджений момент формування даних у джерелах.
7. Експорт: відтворити клієнта, замовлення та відвантаження з потрібними файлами.
8. Необов’язковий портал: клієнт бачить лише власні замовлення й документи.
9. Робота системи: визначені відповідальні вирішують інцидент і випускають перевірену зміну.

ПОРІВНЮВАНІ ВИТРАТИ — ОДНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ + 36 МІСЯЦІВ РОБОТИ
Однакові користувачі, обсяг, функції, валюта й період. Отримайте чинні пропозиції та дати джерел.
Для КОЖНОГО ВАРІАНТА вкажіть: пропозиція / оцінка / невідомо, сума, виключення, джерело, дата, відповідальний:
- Дослідження, налаштування/розробка, тестування, міграція, навчання й запуск:
- Ліцензії та платні доповнення (кількість x ставка x місяці; припущення про поновлення):
- Збережені системи й необов’язковий доступ зовнішніх користувачів:
- Хостинг, зберігання, використання й середовища:
- Адміністрування, моніторинг, резервні копії та перевірки відновлення:
- Підтримка й супровід конекторів:
- Визначений бюджет майбутніх змін:
- Експорт, документація та перехід до іншого постачальника:
- Податки й резерв (із явною основою розрахунку):
Відома сума:
Невідомі складові (не рахувати як нуль):
Чутливість: зростання користувачів, використання, ціна поновлення, обсяг змін:
Не порівнюйте ліцензійний підсумок із повним бюджетом розробки та експлуатації.

РІШЕННЯ
Варіант: налаштування / розширення / інтеграція / власна розробка / відкласти
Розглянуті докази:
Невирішені обов’язкові вимоги:
Відповідальний за приймання та дата:
Причина, наступна перевірка та докази, які змінять вибір:
Передача: доступ до даних/конфігурації/коду, облікових даних, документації та відповідальний за підтримку: