Дані клієнтів
Картка клієнта з контактами, історією спілкування та відповідальними за роботу з ним.
Послуги / Розробка індивідуальної CRM
Індивідуальна CRM для продажів і сервісу.
Зберіть історію клієнтів, відповідальних і наступні дії в одній CRM. Поєднайте продажі й сервіс із замовленнями та інструментами, якими вже користуються ваші команди.
Обсяг і доцільність
Побудуйте CRM навколо роботи з клієнтом.
Індивідуальна CRM доречна, коли клієнтські процеси проходять через кілька команд, права доступу складні, а наявні інструменти змушують постійно шукати обхідні рішення. Спочатку варто перевірити, чи можна задовольнити потребу налаштуванням готової CRM.
Процеси продажів і сервісу
Етапи, контакти, завдання й погодження з визначеною наступною дією — зокрема для звернень, що виходять за звичний процес.
Клієнтські портали
Доступ клієнтів до власних замовлень, звернень і документів зі статусами та правами, визначеними для сервісу.
Пов’язані операції
Обмін даними клієнтів, замовлень і платежів із наявними системами за погодженими правилами оновлення та відповідальності за записи.
Чи підходить вам цей формат співпраці?
- Для кого:
- Команди продажів і сервісу, які втрачають інформацію між зверненнями, пропозиціями та подальшими контактами.
- Перший корисний результат:
- Запис клієнта, наступна дія з відповідальним і передача погодженої пропозиції у виконання.
- Що можна зберегти:
- Бухгалтерію та спеціалізовані інструменти продажів, які вже працюють.
- Що потрібно погодити:
- Заміну маркетингової платформи та очищення історичних даних погоджуємо окремо.
- Для початку:
- Етапи продажів, ролі, приклади записів і одну невдалу передачу між командами.
Перенесіть історію клієнтів зі збереженням зв’язків.
Визначаємо клієнтські записи й історію для перенесення, погоджуємо ідентифікатори та правила дублікатів, перевіряємо зв’язки після пробних імпортів. Для паралельної роботи систем визначаємо, яка з них може оновлювати кожне поле.
Визначайте, з ким із клієнтів потрібно зв’язатися.
Створюємо звіти про прострочені контакти, звернення в очікуванні та передачу роботи між командами. Етапи, показники й правила оновлення погоджуємо з користувачами. Звітність може працювати в CRM або вашому BI-середовищі.
Приклад процесу в CRM
Простежте шлях звернення між командами.
Продажі отримують звернення, сервісній команді потрібна історія клієнта, а виконавцям — погоджене замовлення. Обсяг першої версії CRM визначаємо навколо цієї передачі роботи між командами.
Знайдіть клієнта й призначте відповідального
Зіставте нове звернення з клієнтом за погодженими ідентифікаторами. Сумнівні дублікати передайте на перевірку. Призначте відповідального за наступну дію та відкрийте історію лише дозволеним ролям.
Передайте замовлення у виконання
Відстежуйте пропозицію, рішення клієнта та передачу замовлення у виконання. Визначте дії на випадок зміни запиту, відсутніх даних або недоступності відповідального.
Побачте, що затримує роботу
Покажіть, які звернення очікують, як довго й у кого. Погодьте значення кожного етапу та звірте вибрані підсумки звіту з вихідними записами до його використання.
Перевірте версію перед запуском
Разом із користувачами CRM перевірте звичайне звернення, дублікат, запис з обмеженим доступом і невдалу передачу між командами. Визначте, що залишається в наявних системах, а які функції можна додати пізніше.
Визначте відповідальну систему для кожного поля клієнта.
У цьому прикладі CRM відповідає за призначення клієнтів і контактні дані, операційна система — за стан виконання, бухгалтерія — за стан оплати. До підключення зіставляємо поля й ідентифікатори. Приймання включає повтор імпорту без дублікатів, повторну спробу невдалої передачі та перевірку, що обмежена роль не може отримати клієнтський запис чи деталі його звіту.
Перш ніж приймати рішення
Налаштувати, інтегрувати чи розробити?
Перш ніж рекомендувати підхід до CRM, порівнюємо відповідність процесам, права доступу, складність інтеграцій і витрати експлуатації.
Вибрані проєкти
Системи для реальних бізнес-процесів.
Перегляньте роботу з клієнтськими даними й торговельними операціями в GBA, а також співпрацю з клієнтами, завдання та погодження в BDO Global Portal.
Торгівля та міжнародні операції
Global Business Assistant
ERP і CRM для торговельного бізнесу: закупівлі, продажі, склад, доставка та взаєморозрахунки в одній системі. Спільні дані про замовлення, залишки й платежі допомагають координувати роботу відділів, міжнародні операції та облік у різних валютах.
ПереглянутиПрофесійні послуги
BDO Global Portal
Корпоративний портал для спільної роботи клієнтів і команд BDO над проєктами. Документи, завдання, перевірки та погодження зібрані в одному просторі з визначеними відповідальними, контролем виконання й доступом за ролями.
ПереглянутиМатеріали для планування
Сплануйте обсяг, інтеграції та запуск.
Порівняйте власну CRM із Salesforce
Оцініть дев’ять вимог, інтеграції та витрати експлуатації до вибору налаштування, розширення чи розробки.
Поєднайте CRM та ERP з чіткою відповідальністю
Простежте повтори, запізнілі оновлення та конфлікти одного замовлення, перш ніж визначати власний обмін.
Розробити, налаштувати чи інтегрувати?
Перед замовленням розробки порівняйте процеси роботи з клієнтами, права доступу, відповідальність за інтеграції та витрати на експлуатацію.
Сплануйте перехід із поточної CRM
Визначте ідентифікатори клієнтів, потрібну історію, правила синхронізації та перевірки даних перед переходом.
Шаблон перевірки міграціїПорівняти два бюджети модулів CRM
Перегляньте склад із клієнтським порталом і без нього, а потім врахуйте міграцію, приймальні перевірки та експлуатацію.
БюджетПочатковий бюджет Модель оплати Після запуску
Плануйте бюджет усього шляху клієнта.
Оцінка CRM залежить не лише від кількості користувачів. На роботу впливають відповідальні за клієнтів, правила погоджень, історичні дані та обмін із продажами, сервісом і бухгалтерією. Визначте повний шлях від звернення до передачі в роботу, а подальшу автоматизацію й нові команди заплануйте окремо.
Від 50 000 USD
Для повного проєкту розробки на замовлення. Оцінюємо погоджений обсяг до початку робіт.
Погодинно або фіксовано
Погодинна робота команди для змінного обсягу або фіксована ціна за чітко визначений модуль.
Витрати після запуску
Платну підтримку, хостинг і сторонні сервіси плануємо окремо від розробки.
Почніть з інформації, яка вже є.
Підготуйте етапи продажів, ролі, наявні інструменти та знеособлений приклад звернення, яке губиться між командами. Обговоримо першу версію й умови, які потрібно дослідити.
Запитання
Запитання про цю послугу
Чи можете працювати з нашою CRM?
Так. Порівнюємо налаштування, доопрацювання й заміну з огляду на ваші клієнтські процеси. Погоджений обсяг може включати інтеграції, підготовку даних і поетапний перехід зі збереженням придатних частин поточної CRM.
Чи можна підключити CRM до нашої ERP?
Так, якщо доступні потрібні інтерфейси або доступ до даних. Визначаємо відповідальні системи й правила оновлення клієнтів, замовлень, залишків і фінансових даних. Реалізуємо обмін із повторними спробами та повідомленнями про помилки, а пробні запуски звіряємо з джерелами.
Як запобігаєте дублюванню клієнтів?
Зіставляємо записи за погодженими ідентифікаторами, передаємо неоднозначні збіги на перевірку й тестуємо повторний імпорт. Під час міграції перевіряємо зв’язок контактів, замовлень та історії з потрібним клієнтом. Спірні записи опрацьовуємо з відповідальними за дані.
Чи всі працівники бачитимуть однакові дані?
Ні. Ролі визначають доступні записи й дії для працівників, клієнтів та адміністраторів. Перевіряємо дозволений і заборонений перегляд, редагування та експорт, зокрема записів інших клієнтів. Адміністратори отримують інструкції зі зміни ролей і видалення облікових записів.
Від чого залежить строк запуску CRM?
Графік залежить від першого клієнтського процесу, якості даних, доступу до інтеграцій і можливості проводити перевірки. Визначаємо залежності й етапи; для окремого процесу можемо запропонувати пілот. Зміни обсягу оцінюємо з урахуванням їхнього впливу на дату запуску.
Як визначаєте вимоги до захисту даних клієнтів?
Визначаємо чутливі поля, потреби у зберіганні, експорті й доступі підключених систем. На цій основі погоджуємо вимоги до зберігання, резервних копій і керування доступом, відповідальних та перевірки до запуску. Права ролей тестуємо окремо для кожної групи користувачів.
Чи допоможете ви команді освоїти нову систему?
Так. Ми плануємо навчання відповідно до задач кожної ролі та готуємо погоджені демонстрації, інструкції й матеріали для адміністраторів. Допомагаємо працівникам пройти типові сценарії до запуску та враховуємо відгуки, щоб виправити незрозумілі кроки. Навчання й допомогу під час запуску окремо зазначаємо в плані, щоб команда знала, на яку підтримку розраховувати.
Чи продовжите ви допомагати після запуску?
Так. До релізу ми допоможемо організувати підтримку з погодженим обсягом, способом повідомлення про проблеми та чіткою відповідальністю за експлуатацію. Можемо виконувати погоджене обслуговування, допомагати розбирати проблеми й разом аналізувати відгуки для подальших покращень. Постійна підтримка та нові функції оплачуються окремо; умови пояснюємо до початку щоденної роботи системи.
Ваша наступна система починається з розмови
Розкажіть, що має працювати краще.
На першій зустрічі зазвичай із нашим CEO обговоримо ваші процеси, наявні системи та пріоритети. Визначимо можливі підходи й питання, які потрібно дослідити для кошторису.
Європа, США, Канада й Австралія