Rekordy klientów
Kartoteka klienta łącząca kontakty, historię komunikacji i osoby odpowiedzialne za współpracę.
Usługi / Tworzenie dedykowanych systemów CRM
Dedykowany CRM dla sprzedaży i obsługi klienta.
Połącz historię klientów, odpowiedzialność i kolejne działania w jednym CRM. Zintegruj sprzedaż i obsługę z zamówieniami oraz narzędziami używanymi przez zespoły.
Zakres i dopasowanie
Zaprojektuj CRM wokół przekazywania obsługi klientów.
Dedykowany CRM ma sens, gdy procesy klientów przechodzą przez kilka zespołów, modele uprawnień są złożone lub obecne narzędzia nie obsługują procesu bez ciągłych obejść. Jeśli konfiguracja gotowego CRM wystarcza, warto najpierw ocenić tę opcję.
Procesy sprzedaży i obsługi
Etapy, kontakty, zadania i zatwierdzenia wskazujące kolejny krok, także gdy zgłoszenie wykracza poza typowy proces.
Portale klientów
Dostęp klientów do własnych zamówień, zgłoszeń i dokumentów, ze statusami i uprawnieniami określonymi dla usługi.
Połączone operacje
Wymiana danych klientów, zamówień i płatności z zachowanymi systemami według uzgodnionych zasad aktualizacji i odpowiedzialności za rekordy.
Czy ta usługa jest dla Ciebie?
- Dla kogo:
- Zespoły sprzedaży i obsługi, które tracą kontekst między zapytaniami, ofertami i kolejnymi kontaktami.
- Pierwszy użyteczny rezultat:
- Kartoteka klienta, przypisany kolejny krok i przekazanie przyjętej oferty do realizacji.
- Co może pozostać:
- Zachowaj księgowość i specjalistyczne narzędzia sprzedaży, które już się sprawdzają.
- Zakres do uzgodnienia:
- Wymianę platformy marketingowej i porządkowanie danych historycznych wyceniamy jako osobny zakres.
- Na początek:
- Przygotuj etapy sprzedaży, role, przykładowe rekordy i jeden przypadek nieudanego przekazania sprawy.
Przenieś historię klientów z zachowaniem powiązań.
Ustalamy rekordy klientów i historię do przeniesienia, identyfikatory oraz reguły duplikatów. Po próbnych importach sprawdzamy powiązania. Przy równoległej pracy systemów określamy, który może aktualizować poszczególne pola.
Zobacz, który klient wymaga następnej reakcji.
Tworzymy widoki zaległych kontaktów, oczekujących zgłoszeń i przekazywania spraw między zespołami. Etapy, wskaźniki i zasady aktualizacji uzgadniamy z użytkownikami. Raporty mogą działać w CRM lub obecnym środowisku BI.
Przykładowy proces CRM
Prześledź jedno zgłoszenie klienta między zespołami.
Sprzedaż otrzymuje zapytanie, obsługa potrzebuje tej samej historii klienta, a zespół operacyjny musi zrealizować przyjęte zamówienie. Pierwszy zakres CRM obejmuje to przekazanie sprawy między zespołami, zamiast zaczynać od listy ekranów.
Zidentyfikuj i przypisz
Powiąż nowe zapytanie z istniejącym klientem za pomocą uzgodnionych identyfikatorów. Oznacz niepewne duplikaty do sprawdzenia. Przypisz kolejny krok odpowiedzialnej osobie i udostępnij historię wyłącznie uprawnionym rolom.
Przekaż sprawę do kolejnego etapu
Śledź ofertę, decyzję i przekazanie do realizacji. Określ, co się dzieje, gdy klient zmienia zgłoszenie, brakuje pola lub odpowiedzialna osoba jest niedostępna.
Wykorzystaj informacje
Pokaż, które zgłoszenia oczekują, od jak dawna i u kogo. Uzgodnij znaczenie każdego etapu i porównaj wybrane sumy raportu z rekordami źródłowymi, zanim zaczniesz polegać na tym widoku.
Odbierz wydanie
Wraz z zespołami korzystającymi z CRM przetestuj typowe zgłoszenie, duplikat, rekord z ograniczonym dostępem i nieudane przekazanie. Zdecyduj, co pozostaje w obecnych systemach i które funkcje można dodać później.
Przypisz jeden system do każdego pola klienta.
W tym przykładzie CRM zarządza przypisaniem klientów i danymi kontaktowymi, system operacyjny — statusem realizacji, a księgowość — statusem płatności. Mapujemy te pola i identyfikatory przed połączeniem systemów. Odbiór obejmuje powtórzenie importu bez duplikatów, jednokrotne ponowienie nieudanego przekazania oraz sprawdzenie, czy rola bez uprawnień nie może pobrać klienta ani jego danych w raporcie.
Zanim podejmiesz decyzję
Konfigurować, integrować czy budować?
Przed rekomendacją podejścia do CRM porównujemy dopasowanie do procesów, uprawnienia, nakład na integracje i koszty utrzymania.
Wybrane realizacje
Oprogramowanie dopasowane do rzeczywistych procesów biznesowych.
Poznaj dane klientów i operacje handlowe w GBA oraz współpracę z klientami, zadania i akceptacje w BDO Global Portal.
Handel i operacje transgraniczne
Global Business Assistant
ERP i CRM dla firm handlowych: zakupy, sprzedaż, magazyn, dostawy i rozliczenia w jednym systemie. Wspólne dane o zamówieniach, zapasach i płatnościach pomagają koordynować pracę zespołów, operacje międzynarodowe i rozliczenia w wielu walutach.
ZobaczUsługi profesjonalne
BDO Global Portal
Portal do współpracy klientów i zespołów BDO nad projektami. Dokumenty, zadania, przeglądy i akceptacje są dostępne we wspólnej przestrzeni, z jasno określoną odpowiedzialnością, śledzeniem postępów i dostępem opartym na rolach.
ZobaczPrzewodniki planowania
Zaplanuj zakres, integracje i uruchomienie.
Porównaj dedykowany CRM z Salesforce
Oceń dziewięć wymagań, prace integracyjne i koszty utrzymania, zanim wybierzesz konfigurację, rozbudowę lub budowę systemu.
Połącz CRM i ERP z jasnym podziałem odpowiedzialności
Prześledź jedno zamówienie przez ponowienia, opóźnione aktualizacje i sprzeczne dane, zanim określisz własny sposób wymiany.
Budować, konfigurować czy integrować?
Porównaj procesy obsługi klienta, uprawnienia, odpowiedzialność za integracje i koszty utrzymania przed wyborem dedykowanego rozwiązania.
Zaplanuj migrację z obecnego CRM
Określ identyfikatory klientów, historię, synchronizację, uzgadnianie danych oraz kontrole wymagane przed przełączeniem.
Arkusz planowania migracjiPorównaj dwa budżety modułów CRM
Sprawdź zakres z portalem klienta i bez niego, a następnie uwzględnij migrację, kontrole odbioru i utrzymanie.
BudżetBudżet początkowy Model rozliczeń Po wdrożeniu
Zaplanuj budżet procesu obsługi klienta wraz z przekazywaniem zadań.
Wycena CRM wymaga więcej niż liczby użytkowników. Zakres prac zależy od odpowiedzialności za klientów, zasad zatwierdzania, importowanej historii oraz wymiany danych z narzędziami sprzedaży, obsługi lub księgowości. Określ jeden pełny proces od zapytania do przekazania sprawy, a późniejszą automatyzację i kolejne zespoły wydziel do następnych etapów.
Od 50 000 USD
Dla pełnego projektu dedykowanego oprogramowania. Wyceniamy uzgodniony zakres przed rozpoczęciem pracy.
Godzinowo lub w stałej cenie
Zespół rozliczany godzinowo dla zmieniających się prac lub stała cena za jasno określony moduł.
Zaplanuj koszty utrzymania
Płatne wsparcie, hosting i usługi zewnętrzne mają zakres określany oddzielnie od programowania.
Zacznij od kontekstu, który już masz.
Przygotuj etapy sprzedaży, role pracowników, narzędzia, które mają pozostać, oraz przykład zgłoszenia zagubionego między zespołami, bez danych poufnych. Na tej podstawie omówimy pierwsze wydanie i założenia wymagające sprawdzenia.
Pytania
Pytania o tę usługę
Czy możecie pracować z naszym obecnym CRM?
Tak. Porównujemy konfigurację, rozbudowę i wymianę pod kątem procesów obsługi klientów. Uzgodniony zakres może obejmować integracje, przygotowanie danych i stopniowe przejście z zachowaniem przydatnych części obecnego CRM.
Czy CRM może połączyć się z naszym ERP?
Tak, jeśli dostępne są odpowiednie interfejsy lub dostęp do danych. Ustalamy odpowiedzialność i reguły aktualizacji klientów, zamówień, zapasów oraz danych finansowych. Budujemy wymianę z ponowieniami i widocznymi błędami, a próbne przebiegi porównujemy ze źródłami.
Jak zapobiegacie duplikatom rekordów klientów?
Dopasowujemy rekordy według uzgodnionych identyfikatorów, kierujemy niejednoznaczne wyniki do przeglądu i testujemy ponowne importy. Kontrole migracji potwierdzają powiązanie kontaktów, zamówień i historii z właściwym klientem. Wątpliwości wyjaśniamy z osobami odpowiedzialnymi za dane.
Czy każdy pracownik zobaczy te same informacje?
Nie. Role określają dostęp pracowników, klientów i administratorów do rekordów oraz działań. Testujemy dozwolony i zabroniony odczyt, edycję i eksport, także rekordów innych klientów. Administratorzy otrzymują instrukcje zmiany ról i usuwania kont.
Od czego zależy termin uruchomienia dedykowanego CRM?
Harmonogram zależy od pierwszego procesu, jakości danych, dostępu do integracji i dostępności osób do przeglądów. Ustalamy zależności oraz etapy; dla wydzielonego procesu możemy zaproponować pilotaż. Zmiany zakresu oceniamy pod kątem wpływu na termin uruchomienia.
Jak określacie wymagania ochrony danych klientów?
Wskazujemy dane wrażliwe, potrzeby retencji, eksportu i dostępu połączonych systemów. Na tej podstawie uzgadniamy wymagania przechowywania, kopii zapasowych i zarządzania dostępem, odpowiedzialność oraz kontrole przed uruchomieniem. Uprawnienia sprawdzamy osobno dla każdej grupy użytkowników.
Czy pomożecie naszemu zespołowi nauczyć się nowego systemu?
Tak. Planujemy wdrożenie użytkowników wokół zadań każdej roli, a następnie przygotowujemy uzgodnione prezentacje, instrukcje i wskazówki dla administratorów. Pomagamy pracownikom przećwiczyć typowe zadania przed uruchomieniem i wykorzystujemy ich uwagi do poprawy niejasnych kroków. Szkolenia i pomoc przy uruchomieniu są wyraźnie ujęte w planie realizacji, aby Twój zespół wiedział, na jakie wsparcie może liczyć.
Czy będziecie wspierać nas po uruchomieniu?
Tak. Przed wydaniem pomagamy ustalić plan wsparcia z uzgodnionym zakresem, sposobem zgłaszania problemów i jasnym podziałem obowiązków operacyjnych. Możemy przejąć uzgodnione utrzymanie i pomagać w diagnozowaniu problemów, a wspólnie z Tobą analizować opinie użytkowników na potrzeby przyszłych usprawnień. Bieżące wsparcie i nowe funkcje wyceniamy osobno; warunki wyjaśniamy przed rozpoczęciem codziennej pracy w systemie.
Twój nowy system zaczyna się od rozmowy
Powiedz nam, co powinno działać lepiej.
Opisz swoje procesy, obecne systemy i to, co chcesz usprawnić najpierw. Nasz CEO zwykle prowadzi pierwszą rozmowę o możliwych podejściach i kwestiach wymagających analizy przed wyceną.
Europa, USA, Kanada i Australia