Usługi profesjonalne

Oprogramowanie dla usług profesjonalnych: klienci, praca i wiedza

Połącz dane klientów, dokumenty, zadania, zatwierdzenia i raportowanie w jednym procesie. Projektujemy uprawnienia i przekazania zgodnie ze sposobem pracy zespołu.

Omów swój proces Zaplanuj pierwszy proces

BDO Global Portal przedstawia statusy zadań, przydziały i postępy we wspólnym widoku zlecenia. — Powiązany projekt · BDO Global Portal
Dokumenty, osoby weryfikujące i kolejna decyzja w jednej przestrzeni pracy.

Procesy w Twojej branży

Prowadź zlecenie klienta w jednym przejrzystym procesie

Realizacja usług często obejmuje e-maile, dokumenty, arkusze i kilka zespołów. Ustalamy, gdzie zaczyna się praca, kto odpowiada za kolejny krok i które rekordy muszą pozostać dostępne dla klienta oraz pracowników.

Gdzie zatrzymuje się praca

Zgłoszenie krąży między zespołami bez jasnej odpowiedzialności ani terminu.
Dokumenty krążą w kilku wersjach, a historię zatwierdzeń trudno odtworzyć.
Pracownicy szukają w różnych narzędziach, aby ustalić status zlecenia klienta.
Raport zarządczy nie wyjaśnia, które zadania oczekują i dlaczego.

Jak podeszlibyśmy do zadania

Zmapuj przyjęcie, przypisanie, przegląd i zakończenie rzeczywistego procesu usługowego.
Określ dostęp do rekordów klientów i dokumentów według roli oraz zlecenia.
Połącz zachowane narzędzia dokumentowe, CRM i komunikacyjne tam, gdzie pozwalają na to ich interfejsy.
Raportuj status i wyjątki na podstawie tych samych rekordów, które służą do realizacji pracy.

Moduły funkcjonalne

Prowadź zgłoszenie klienta przez weryfikację i realizację

Dane klientów, pliki i decyzje pozostają powiązane, z wyznaczoną odpowiedzialnością i zasadami dostępu na każdym etapie.

Rekordy klientów i zleceń

Połącz organizacje, kontakty, zadania, odpowiedzialność i historię dla zespołów, które ich potrzebują.

Zadania i zatwierdzenia

Określ etapy przeglądu, przekazania, wyjątki i kolejny krok z przypisaną odpowiedzialnością dla każdego zadania.

Obieg dokumentów

Powiąż pliki z odpowiednim klientem i zadaniem, zachowuj wersje i rejestruj decyzje z przeglądów.

Dostęp oparty na rolach

Ustal, kto może przeglądać, zmieniać, zatwierdzać lub eksportować informacje między klientami i zespołami wewnętrznymi.

Integracja obecnych narzędzi

Połącz zachowany CRM, repozytorium dokumentów lub inny system z jasno określoną odpowiedzialnością za dane i zasadami aktualizacji.

Raporty realizacji i obciążenia pracą

Pokazuj prace w toku, długo oczekujące zgłoszenia i wąskie gardła przeglądów na podstawie określonych rekordów źródłowych.

Przykładowy raport / Marża projektu klienta

Powiąż wykonaną pracę z kosztem jej realizacji.

Projekt może wyglądać na intensywnie realizowany, podczas gdy jego marża spada. Użyteczny raport łączy uzgodnione wynagrodzenie lub miarę przychodu z zatwierdzonym czasem i kosztami bezpośrednimi tego samego projektu klienta oraz okresu.

Uzgodnij wskaźnik

Osoba odpowiedzialna za finanse określa, jakie przychody, koszty pracy i wydatki obejmuje raport, w tym sposób ujęcia niezafakturowanej pracy oraz korekt.

Połącz rekordy

Dopasuj identyfikatory projektów w ewidencji czasu, wydatkach i systemie finansowym. Oznacz brakujące stawki, niezatwierdzone godziny i niedopasowane rekordy.

Podejmij kolejną decyzję

Porównaj planowane i rzeczywiste koszty realizacji, sprawdź zapisy źródłowe i zdecyduj, czy obsada zespołu, zakres lub rozliczenia wymagają uwagi.

Definicje i wybrane sumy weryfikujemy z osobą odpowiedzialną za finanse, zanim zespół zacznie korzystać z raportu do podejmowania decyzji.

Jak określamy zakres raportowania i danych źródłowych

Systemy do połączenia

Narzędzia wspierające realizację zleceń klienta

CRM

Użycie uzgodnionych identyfikatorów klientów i kontaktów do powiązania zgłoszeń z właściwymi zleceniami.

Repozytorium dokumentów

Przechowywanie plików w uzgodnionym repozytorium i powiązanie każdej weryfikacji z konkretną wersją dokumentu.

E-mail i kalendarz

Powiązanie powiadomień i terminów z zadaniem, aby decyzja była zapisana w systemie, a nie wyłącznie w korespondencji.

Dostawca tożsamości

Powiązanie kont z organizacjami, rolami i uprawnieniami przy dołączaniu lub odejściu użytkownika.

System finansowy

Przekazywanie zatwierdzonych prac i danych do fakturowania do obecnego procesu księgowego.

Środowisko raportowania

Połączenie statusów zadań i dat weryfikacji, aby pokazać oczekujące prace, zaległe zatwierdzenia oraz obciążenie.

Przykłady procesów

Zacznij od jednego procesu zatwierdzania z klientem

Przykładowy pierwszy proces

Klient przesyła zgłoszenie z dokumentami. Wyznaczony specjalista sprawdza konkretną wersję, zapisuje decyzję, a klient widzi status i kolejny krok.

Ograniczamy pierwsze wdrożenie do jednej usługi, grupy klientów i uzgodnionych ról weryfikujących. Zachowujemy obecne narzędzia rozliczeniowe i kalendarz; kolejne usługi oraz automatyczne fakturowanie mają osobny zakres.

Przygotuj reprezentatywne zgłoszenie, wersje dokumentów, zasady zatwierdzania i macierz dostępu. Wskaż osobę odpowiedzialną za usługę, która odbierze gotowy proces.

Kontrole dla tego przykładowego wydania

Klient ma dostęp wyłącznie do zgłoszeń i plików swojej organizacji; osoby weryfikujące widzą tylko prace dostępne dla ich roli.
Zatwierdzenie wskazuje sprawdzoną wersję dokumentu. Zastąpienie pliku wymaga nowej weryfikacji i nie dziedziczy poprzedniej decyzji.
Zwrócone zgłoszenie zawiera powód, osobę odpowiedzialną i kolejny krok. Nie można go zakończyć bez wszystkich wymaganych zatwierdzeń.

Zobacz brief oceny

Następny krok

Ułatw śledzenie pracy dla klientów

Pokaż nam, jak realizujesz usługę, jakich narzędzi używasz i gdzie praca zwalnia. Pomożemy wybrać pierwsze usprawnienie.

Omów swój proces