API i usługi aplikacji
Trzy wersjonowane API wykorzystują CQRS, dostęp do danych relacyjnych i odporne na błędy wywołania usług.
Projekty / Współpraca z klientamiZobacz procesy w portalu
BDO GLOBAL PORTAL
Zadania klientów, przeglądy dokumentów i realizacja projektów w jednym portalu.
Projekty, dokumenty i zadania łączą się w portalu klienta BDO. Wykonawcy widzą kolejne działania, a kierownicy projektów mogą śledzić pracę między zespołami i obszarami roboczymi.
Okres realizacji · czerwiec 2023 – kwiecień 2026
Przypięte obszary klientówZadania przypisane i własnePostęp według projektu
Wewnątrz zadania
Każde zadanie zawiera uczestników, dokumenty i terminy.
Kontekst projektu, uczestnicy i dokumenty pozostają przy zadaniu, aby kolejna osoba mogła kontynuować pracę.
Kto uczestniczy
Właściciel, wykonawcy i ustawienia dostępu określają udział w zadaniu.
Co jest potrzebne
Opis, grupa zadań i załącznik nadają działaniu kontekst pracy.
Kiedy wrócić do zadania
Daty rozpoczęcia i zakończenia, przypomnienia i etapy projektu określają harmonogram.
Widok projektu klienta
Postęp projektu z przejściem do nierozwiązanych zadań.
Statusy zadań, podział między wykonawcami i postęp projektu dają zespołowi wspólny punkt odniesienia przed spotkaniem z klientem. Kierownicy mogą sprawdzić podsumowanie i wrócić do konkretnych rekordów wymagających uwagi.
Wewnątrz projektu
Jak przygotowuje się, przydziela i weryfikuje pracę dla klienta.
Portal obsługuje zarówno pojedyncze zadania, jak i powtarzalne zestawy prac. Szablony, tworzenie grupowe, role projektowe i historia dokumentów pomagają koordynować wiele projektów klientów.
Aktywność klienta i postęp według grup zadań.
Strona główna portalu klienta i ostatnia aktywność
Strona główna klienta przedstawia ostatnią aktywność w kontekście jego projektów.
Zadanie biznesowe
Kierownik projektu musi widzieć bieżącą aktywność, statusy zadań i postęp, aby określić, która część pracy dla klienta wymaga uwagi.
Rozwiązanie w systemie
Strony główne portalu i klienta prowadzą do przeglądów projektu oraz grup zadań, wiążąc ogólny obraz z monitorowaną pracą.
Uwagi z przeglądu pozostają przy zadaniu, którego dotyczą.
Lista zadań z właścicielami i statusami
Właścicieli i statusy można porównać między zadaniami przed otwarciem rekordu.
Zadanie biznesowe
Wykonawca musi widzieć właściciela zadania, powód zwrotu przez recenzenta i dostępne następne działanie.
Rozwiązanie w systemie
Rejestr i szczegóły zadania łączą status oraz właściciela z komentarzami recenzenta i działaniami, utrzymując dalsze kroki przy samej pracy.
Przygotowanie zadania przed przekazaniem wykonawcom.
Tworzenie nowego zadania w portalu
Nowe zadania powstają w ramach projektu z informacjami potrzebnymi do rozpoczęcia pracy.
Zadanie biznesowe
Nowe zadanie dla klienta wymaga określenia uczestników, dat, szablonów i materiałów, zanim zespół zacznie nad nim pracować.
Rozwiązanie w systemie
Tworzenie i szczegóły zadania zbierają te dane oraz przesłane pliki, a gotowy rekord pozostaje dostępny we wspólnym rejestrze.
Przypisywanie osób, szablonów i terminów
Uczestnicy, szablony i terminy są określane przed przekazaniem zadania.
Szczegóły zadania i przesłane materiały
Przesłane materiały pozostają przy zadaniu do kolejnego przeglądu.
Wspólny rejestr zadań
Rejestr pokazuje w jednym widoku odnośniki do projektów, role uczestników i statusy zadań.
Szablony definiują powtarzalne prace w projektach.
Przegląd zapisanych szablonów zadań
Zapisane szablony stanowią podstawę do wielokrotnego wykorzystania w powtarzalnych pracach dla klientów.
Zadanie biznesowe
Powtarzalna praca dla klienta wymaga zestawu zadań, który można przygotować dla wybranych projektów bez definiowania każdego zadania od początku.
Rozwiązanie w systemie
Zapisane szablony prowadzą do wyboru projektów i zadań, określając zawartość pakietu przed szczegółowym planowaniem terminów.
Wybór szablonu dla wielu zadań
Wybrany szablon dostarcza zestaw zadań do kolejnych etapów przygotowania.
Wybór projektów dla pakietu zadań
Wybór projektów określa, gdzie zostanie utworzony przygotowany pakiet zadań.
Wybór zadań z szablonu
Koordynator wybiera zadania z szablonu, które mają znaleźć się w pakiecie.
Harmonogram, przydział i status tworzenia pakietu.
Planowanie terminów i przypomnień
Terminy i przypomnienia są sprawdzane dla wybranych zadań przed ich utworzeniem.
Zadanie biznesowe
Wybrany pakiet zadań wymaga uzgodnienia dat, przypomnień, dokumentów i właścicieli przed utworzeniem w projektach.
Rozwiązanie w systemie
Kolejne kroki obejmują terminy, edycję pól, załączniki i przypisanie, a następnie pokazują postęp tworzenia zadań.
Edycja pól zadań w pakiecie
Pola zadań można zmieniać podczas przygotowywania pakietu.
Dołączanie szablonów do zadań w pakiecie
Załączniki szablonów dostarczają wykonawcom materiały potrzebne do zadań.
Przypisywanie właścicieli i zarządzanie dostępem do zadań
Przydział łączy każde zadanie z właścicielem i ustawieniami dostępu.
Śledzenie postępu tworzenia wielu zadań
Widok postępu przedstawia status operacji tworzenia wielu zadań.
Konfiguracja projektu obejmuje funkcje, atrybuty i role.
Konfiguracja atrybutów i funkcji portalu
Atrybuty portalu i włączone funkcje określają konfigurację obszaru klienta.
Zadanie biznesowe
Administrator portalu musi przygotować przestrzeń klienta, atrybuty projektu i role zespołu przed rozpoczęciem pracy operacyjnej.
Rozwiązanie w systemie
Konfiguracja portalu i formularze projektów umożliwiają określenie funkcji oraz ról, a tworzenie z pliku Excel wspiera przygotowanie wielu rekordów.
Zarządzanie rolami zespołu projektowego
Role projektowe jasno określają udział każdego członka zespołu.
Tworzenie projektów z pliku Excel
Import z Excela pozwala przygotować wiele rekordów projektów z pliku.
Wprowadzanie informacji i atrybutów projektu
Szczegóły projektu wprowadza się wraz z atrybutami służącymi do organizacji pracy.
Wyszukiwanie lub tworzenie portalu klienta
Administratorzy mogą znaleźć istniejący portal klienta lub rozpocząć konfigurację kolejnego.
Powiadomienia prowadzą do pracy i współdzielonych plików.
Panel powiadomień obok listy zadań
Aktualizacje otwierają się obok listy zadań, zachowując kontekst bieżącej pracy.
Zadanie biznesowe
Członek zespołu musi znajdować istotne aktualizacje i pliki projektu, zachowując kontekst zadania lub pracy wymagającej reakcji.
Rozwiązanie w systemie
Powiadomienia można przeglądać obok zadań i filtrować, a aktywność dokumentów oraz foldery projektu prowadzą do wspólnych materiałów.
Filtrowanie i przegląd powiadomień
Filtry powiadomień zawężają aktualizacje wymagające przeglądu.
Ostatnia aktywność w dokumentach
Ostatnia aktywność w dokumentach jest punktem wyjścia do przeglądu zmienionych materiałów.
Foldery dokumentów projektu
Foldery projektowe przechowują wspólne dokumenty w kontekście odpowiedniego projektu klienta.
Stos technologiczny
Technologie stojące za BDO Global Portal.
Wersjonowane API, integracje Microsoft 365 i modułowy frontend wspierają realizację projektów klientów.
Zadania w tle i komunikacja
Funkcje, dostarczanie zdarzeń i zaplanowane zadania koordynują pracę poza sesją użytkownika.
Dane, wyszukiwanie i przechowywanie
Bazy dokumentowe i relacyjne współpracują z pamięcią podręczną oraz blokadami rozproszonymi.
Dokumenty i połączone usługi
Integracje Microsoft 365 i usług zewnętrznych łączą dokumenty, podpisy i procesy obsługi.
Interfejsy użytkownika
Komponenty SPFx i samodzielna aplikacja SPA współdzielą monorepo z ponad 20 pakietami funkcjonalnymi i wewnętrznym systemem projektowania interfejsów.
Tożsamość i konfiguracja
Entra ID obsługuje tożsamość; zarządzanie API i Key Vault wspierają dostęp oraz konfigurację.
Infrastruktura i wdrażanie
Infrastruktura chmurowa i wydania dla poszczególnych organizacji są zarządzane przez automatyzację i potoki wdrożeniowe.
Testowanie i jakość kodu
Testy jednostkowe, przeglądarkowe i obciążeniowe uzupełniają analiza statyczna i kontrole jakości.
Twój portal klienta
Wyznacz jasny kolejny krok w każdym projekcie klienta.
Możemy połączyć obszary projektowe, przeglądy dokumentów i odpowiedzialność za zadania wokół sposobu, w jaki Twój zespół realizuje projekty klientów.
Porozmawiajmy o Twoim portalu projektowym